Bonjour, Serait-il envisageable d’autoriser d’autres extensions de fichiers que le format PDF, telles que les formats JPG, EPS, PNG ou TIFF ? Par ailleurs, il serait souhaitable d’augmenter le nombre de fichiers pouvant être joints aux devis. Actuellement limité à 5, ce nombre gagnerait à être porté à 20 au minimum. Merci.

Lebot François (LF infographie) 5 days ago

Bonjour, De plus en plus de mes clients me demandent de passer en prélèvement pour le réglèment de leur facture. A ce jour je dois donc gérer à la main, la création des mandats, des RUM et l’ordre de virement. Cela devient lourd et une perte de temps en sachant que d’autres logiciel PA propose une automatisation avec : La création du mandat SEPA et du RUM selon le paramétrage La signature électronique du mandat Le lien entre l’établissement de la facture et l’ordre de prélèvement en banque Cette évolution me semble importante, voir primordiale pour gagner du temps et préserver la trésorerie (mes factures sont oubliées ou perdues par certains de mes clients et demande des relances régulière. Le prélèvement règle ce problème mais la gestion manuelle est chronophage) Sans celle-ci je vais sérieusement penser à changer de logiciel pour un plus évolué et correspondant plus à mes besoins.

Manon 5 days ago

Etes vous capables de cela ? Cela fait plus de 35 ans que je gère mon entreprise, jr n’ai pas besoin d’ntrer plus en avant dans le monde d’ORWEL. Je souhaite tout simplement conserver Dolibarr comme logiciel unique de facturation et de gestion de mes factures fournisseurs. Votre PA IPT Technologie peut-elle être utilisée directement depuis Dolibarr par API/connecteur, sans utiliser le module de création et de gestion des factures de Banque Populaire ? Si non expliquer moi comment le faire manuellement, dans l’attente de trouver la plateforme qui convient. En cas de soucis avec l’administration fiscale, je la redirigerai vers vous avec les réponses. Bien à vous.

Jean-Pierre MARTIN 9 days ago

bonjour Pourriez vous développer une fonction permettant depuis les factures clients émises de faire le lien direct avec la partie prélèvement de la CE ? En effet, cela empêchera toute erreur de saisie dans la partie prélèvement ainsi qu’un gain de productivité. Ma conseillère m’avait assurée que cette fonctionnalité était présente, hors j’ai la mauvaise surprise de constater que non…!

Jonathan Philisot (ibudi) 10 days ago

Les lettres pour Devis, Factures et autres sont en minuscules, il serait bien de les avoir en Majuscule, ce serait plus conforme et m’éviterais de modifier à chaque fois. Merci.

Christophe POLET 11 days ago

Bonjour, Je ne sais pas si cette fonctionnalité a déjà été proposée : serait-il possible de pouvoir modifier directement les libellés des lignes de banque pour pouvoir les faire correspondre à ce que nous souhaitons pour notre comptabilité ? Merci. Hélène

NATURAVELO 12 days ago

Le nouveau système de personnalisation des tableaux, actuellement disponible dans Mes factures, doit prochainement être déployé dans la partie Banque. Lors de ce déploiement, il serait pratique de pouvoir ajouter une colonne “Commentaires” parmi les colonnes disponibles. Aujourd’hui, il est déjà possible de filtrer les transactions contenant des commentaires, mais dans la liste normale rien n’indique directement qu’un commentaire a été ajouté. Cette colonne pourrait afficher une petite bulle avec le nombre de commentaires et, si possible, le début du dernier commentaire. Par exemple : 💬 1 — Attente avoir sur écart de prix… Cela permettrait de voir immédiatement les opérations qui ont déjà un suivi, tout en laissant chacun libre d’afficher ou non cette colonne selon ses besoins. Je joins un exemple fictif montrant à quoi pourrait ressembler cette colonne une fois activée dans le tableau Banque.

Spar 15 days ago

Il serait intéressant de pouvoir faire les factures de ventes / bon de livraison sur l application mobile.

Richard Natacha 15 days ago

Dans la liste des factures, la colonne actuellement intitulée « Libellé » affiche principalement le nom du tiers en gras, avec le numéro de facture en dessous, même lorsque le champ « Libellé » de la facture est vide. Pourtant, le tri et le filtre de cette colonne se basent sur le véritable libellé de la facture et non sur le nom du tiers affiché. Le résultat ne correspond donc pas aux informations visibles à l’écran, ce qui donne l’impression que le tri et le filtre ne fonctionnent pas correctement. Il serait plus logique de : renommer la colonne actuelle « Tiers » et conserver sa présentation ; faire porter son tri et son filtre sur le nom du tiers réellement affiché ; proposer séparément une colonne facultative « Libellé », correspondant réellement au champ Libellé de la facture. Actuellement, lorsqu’on ajoute la colonne « Tiers », le nom du fournisseur apparaît deux fois, ce qui rend l’affichage inutilement redondant.

Spar 17 days ago

Au lieu d’importer toutes les factures d’achats contenant mon adresse mail, pourrait on permettre une selection permettant l’import des factures d’achats d’après le numéro de SIRET ou au moins sur la dénomination de l’entreprise.

Jean-Marc CAMPOS 19 days ago

2

Lorsqu’on ouvre la fiche d’un client, il serait pratique d’avoir directement un résumé de sa situation financière, un peu comme ce qui existe déjà dans la vue fournisseurs. Par exemple : montant total facturé ; montant encaissé ; reste à payer ; montant des factures échues. Ces informations existent déjà dans différentes parties d’iPaidThat. Les afficher directement sur la fiche client permettrait d’avoir rapidement sa situation sans devoir passer par plusieurs menus. Cette suggestion viendrait compléter mes précédentes demandes concernant l’accès direct aux documents depuis la fiche client et la génération d’un relevé de compte client.

Spar 20 days ago

Bonjour, Je souhaiterais pouvoir envoyer facilement à un client sa facture une fois celle-ci marquée comme payée, afin qu’il dispose d’une facture acquittée qu’il puisse utiliser comme justificatif si nécessaire. Serait-il possible d’ajouter une option permettant, depuis la facture payée, de l’envoyer directement par e-mail au client, en pièce jointe ? Cela éviterait d’avoir à télécharger la facture puis à l’envoyer manuellement par e-mail. Merci 😊

elise sougey 20 days ago

Lorsqu'une facture comporte plusieurs taux de TVA, iPaidThat détecte bien les différents taux et crée plusieurs lignes de TVA. Cependant, le même compte comptable est actuellement appliqué à toutes les lignes. Il serait utile de pouvoir associer, dans les paramètres de chaque société, un compte comptable à chaque taux de TVA. Par exemple, selon le plan comptable de notre société : TVA à 5,5 % → compte 445665 TVA à 20 % → compte 445668 Une fois ces correspondances paramétrées, iPaidThat pourrait automatiquement attribuer le bon compte comptable à chaque montant de TVA détecté sur la facture, notamment lorsque le taux est défini sur « Multi ». Les numéros de comptes resteraient personnalisables selon le plan comptable de chaque société. Cela éviterait de remplacer manuellement les comptes sur chaque ligne et limiterait les risques d'inversion entre les différents montants de TVA. Cela permettrait de gagner du temps et surtout d’éviter les erreurs ou les inversions de montants entre les différents comptes de TVA.

Spar 21 days ago

3

Bonjour, Serait-il possible de saisir des factures d’achats payées directement par le dirigeant (CB perso ou espèces) et non pas par le compte bancaire pro. ? L’intégration de ces documents se faisant en comptabilité via un journal d’OD ?

Karen FOGANG 25 days ago

1

Lorsqu’une facture d’achat correspond à des frais déduits directement d’un remboursement, comme pour des tickets restaurant avec des frais prélevés avant le versement, l’association fonctionne correctement uniquement lorsqu’elle est commencée depuis l’onglet Banque. Exemple : remboursement brut : 100 € ; frais facturés : 10 € ; virement reçu : 90 €. La facture de frais doit être associée en –10 € afin de retrouver les 100 € à affecter au compte correspondant. Depuis la facture, iPaidThat conserve actuellement les 10 € en positif et le calcul devient incorrect. Le chatbot iPaidThat confirme que le seul moyen est de passer par l’onglet Banque. Mais lorsqu’il existe plusieurs virements et plusieurs factures du même fournisseur, il est difficile de savoir quelles factures correspondent aux différentes lignes créditrices. Il faut ouvrir chaque facture pour retrouver le bon montant avant de chercher la ligne correspondante en banque. Il serait donc utile que l’association fonctionne également correctement depuis la facture, avec l’application automatique du signe négatif lorsqu’une facture de frais est associée à une transaction créditrice. Le résultat devrait être identique, que l’association soit commencée depuis la facture ou depuis la banque.

Spar 26 days ago

Bonjour, Je viens de recevoir une facture fournisseur avec un problème : une remise prévue n’a pas été appliquée. Je dois donc contacter le fournisseur et attendre une facture corrigée ou un avoir avant de pouvoir la traiter. Il serait pratique de pouvoir mettre cette facture au statut « En litige » dans Pré-Compta > Mes factures. On pourrait simplement indiquer le motif du litige et ajouter un commentaire. Il serait aussi utile de pouvoir envoyer directement un e-mail au fournisseur avec le numéro de la facture et le problème rencontré. Tant que le problème n’est pas réglé, la facture ne devrait pas être comptabilisée ni apparaître dans les exports comptables. Elle resterait quand même visible dans iPaidThat pour pouvoir la suivre jusqu’à la réception d’une facture corrigée ou d’un avoir. Un filtre « En litige » permettrait de retrouver facilement toutes les factures en attente.

Spar 30 days ago

Il serait très pratique d’ajouter une vue « Calendrier » directement dans le tableau prévisionnel, ou de la rendre accessible depuis le menu latéral. Présenté comme Google Calendar, ce calendrier permettrait de visualiser jour par jour les échéances des factures clients et fournisseurs. Il serait alimenté automatiquement à partir des factures déjà enregistrées dans iPaidThat et de leurs dates d’échéance. Chaque jour, on pourrait voir directement : le nom du client ou du fournisseur ; le montant à encaisser ou à payer ; s’il s’agit d’un encaissement ou d’un décaissement ; le total prévu pour la journée. Les entrées et les sorties d’argent pourraient être différenciées par des couleurs. Des totaux par semaine et par mois permettraient également de repérer rapidement les périodes où les encaissements ou les décaissements sont les plus importants. En cliquant sur une échéance, la facture concernée s’ouvrirait directement, avec la possibilité d’agir, par exemple en relançant un client. Cette vue donnerait une vision rapide, claire et globale de la trésorerie à venir. Exemple de présentation pour illustrer le principe souhaité

Spar about 1 month ago

Lorsqu’un document de vente est envoyé par e-mail, le nom affiché comme expéditeur est actuellement lié au profil utilisé et ne peut pas être personnalisé. Il serait utile d’ajouter, dans Vente > Profils > Configuration de l’e-mail, un champ « Nom d’expéditeur » permettant de choisir le nom visible par le destinataire. Cela rendrait les e-mails plus professionnels et permettrait aux clients d’identifier immédiatement l’entreprise qui leur envoie le document.

Spar about 1 month ago

Il est déjà possible de relancer manuellement un document par e-mail. Pour les devis au statut « Envoyé » qui restent sans réponse, il serait utile d’afficher une alerte après un délai configurable, par exemple 30 jours. Le devis pourrait alors porter l’indication « À relancer ». Un filtre « À relancer » dans Vente > Mes documents permettrait de retrouver facilement tous les devis concernés, sur le même principe que le filtre « Échue » déjà utilisé pour les factures. Cela permettrait de ne pas oublier les devis en attente, sans forcément mettre en place une relance automatique.

Spar about 1 month ago