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Ajout d'un 2eme client lors d'enregistrement facture

Dans pré-compta, lorsque j’enregistre les factures de vente, je n’ai pas trouvé la possibilité d’enregistrer les retenues de garantie dans un compte client dédié, car on n’a la possibilité d’ajouter un second compte client. Dans le domaine d’activité du BTP, il y a souvent une retenue de garantie à enregistrer. Comment procéder?

Adm SAJELEC Il y a 3 jours

Exploitation du module Ventes en cas de facturation faite avec un autre outil

Bonjour, Il serait important que le module ventes soit alimenté des factures de ventes déposées sur ipaidthat lorsque ces factures sont faites sur un autre outil. Il faudrait qu’un lien existe entre le module précompta et le module ventes. En l’état, si un client utilise un autre outil et ne fait pas sa facturation avec ipaidthat, il n’a aucune facture de vente dans le module ventes, aucun client, aucun rapport.

Alexandre Borrelly Il y a 11 jours

Multi organisation - Onglet de synthèse

Bonjour, J’utilise deux organisations qui se consolident à 100%. Dans ce contexte, il serait fort opportun d’avoir une vue par organisation et une vue consolidée, notamment pour la trésorerie. Il serait par ailleurs pertinent, lorsque les factures arrivent sur une même adresse mail, d’avoir une façon de les orienter vers l’une ou l’autre des organisations pour éviter d’avoir des doublons ou des factures mal orientées.

Benjamin ROUSSEAU Il y a 18 jours

Créer un lien entre le client "onglet vente" et le client tiers "onglet banque"

SI je créé un compte tiers client dans l’onglet banque il n’apparait pas comme client dans l’onglet vente et inversement Selon moi ce serait pratique d’avoir une case à cocher ou quelques paramètres à compléter dans la fiche client de l’onglet vente pour choisir de créer un nouveau compte tiers ou de le “ratacher” à “clients divers”

sd Il y a environ 1 mois

Identification des avoirs fournisseurs

Je remarque que la lecture des avoirs fournisseurs n'est pas au point, en effet, l'OCR ne les reconnait pas alors qu'il devrait pouvoir traduire le mot avoir dans différentes langues européennes, même ceux en français. Dans la masse de factures reçues, ces avoirs sont passés en factures à payer malgré le contrôle. Ce serait bien que l’OCR soit affiné dans ce sens.

Christine Rousselin Il y a environ 1 mois

Date de dernière révision du dossier

La console “Clients” du cabinet permet de voir la date de dernier export. Pour les dossier dont l’export n’est pas mensuel, l’ajout d’une date de “Dernière révision”, c’est à dire la date ou une action a été faite sur le dossier, permettrait de suivre les dossiers qui n’ont pas été revus depuis longtemps. Cela permettrait également au collaborateur de suivre sur Ipaidthat son planning de révision.

Dexter Cabinet Il y a environ 1 mois

Historisation des envoi de relance de documents manquants

A l’heure actuelle, la fonctionnalité propose d’envoyer un mail avec une liste de document manquants. Mais il n’y a pas “d’historisation” de cet envoi ni conservation de la date d’envoi. Aussi il peut arriver que plusieurs collaborateurs envoient des demandes successives. Une amélioration pourrait être de conserver la date de dernier envoi ou de créer un journal des évènements.

Dexter Cabinet Il y a environ 1 mois

Planned

Facturation à l'avancement

Bonjour. Visiblement et sauf erreur, il n’est pas possible de facturer à l’avancement…. Or cette possibilité est indispensable, en particulier dans le secteur du bâtiment. On doit pouvoir faire des factures de situation, où chaque ligne d’article peut être facturée de 0 à 100 % d’avancement. Chaque chantier durant en effet plusieurs mois… Attention à ne pas faire la même erreur que Qonto par exemple où l’acompte vient se répercuter sur chaque ligne d’article au prorata ! L’acompte doit juste être déduit en bas de document pour sa totalité, sans report sur les avancements de chaque ligne. Quid ? A vous lire. Bonne journée.

ACI Il y a 2 mois

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Fichier SEPA sur facture liée à un avoir

Lorsqu’une facture est liée à un avoir qui l’annule partiellement, un solde reste à payer. Il est cependant impossible d’éditer un fichier SEPA pour régler ce solde, ce qui oblige à sortir du logiciel et à faire le virement manuellement sur l’espace bancaire en ligne avec risque d’erreur humaine. Une amélioration sur ce point serait très pratique. Merci

Facturation Il y a 2 mois