Comment peut on ajouter un élément au pied de facture qui se cumule avec le HT ? de type remise globale, frais de dossier, frais de gestion en pourcentage des lignes d’articles bien cordialement

Matthieu Hascoet 2 days ago

Bonjour, Je me permets de proposer une amélioration concernant le suivi des liens d’encaissement. Actuellement, j’importe mes factures clients dans Pré-compta > Mes factures, car l’import d’une e-facture directement dans le module Vente n’est pas encore disponible et apparaît comme “bientôt disponible”. J’ai envoyé un lien de paiement pour une facture client, mais une fois revenu dans la liste des factures, on ne voit pas clairement qu’un lien de paiement a déjà été envoyé. L’information existe bien lorsqu’on ouvre la facture, avec le bouton “Lien d’encaissement envoyé”, mais sauf erreur de ma part, cela oblige à cliquer sur chaque facture pour le vérifier. Ce serait vraiment pratique d’avoir un repère visible directement dans la liste des factures : une petite icône, une colonne, un badge, ou même un filtre “lien de paiement envoyé”. L’idée serait simplement de pouvoir repérer rapidement les factures pour lesquelles un lien a déjà été envoyé, sans devoir les ouvrir une par une. Ce serait encore mieux si on pouvait voir le statut du lien, par exemple : pas ouvert, paiement en cours, paiement interrompu ou facture payée. Concrètement, cela permettrait de suivre plus facilement les encaissements : voir rapidement quelles factures ont déjà eu un lien envoyé ; relancer le client si le lien n’a pas été ouvert ou si le paiement n’a pas abouti ; suivre les factures en attente de paiement, en attendant ensuite le rapprochement bancaire ou la proposition automatique par l’IA ; et surtout éviter de contrôler les factures une par une. Merci d’avance. Guillaume

Spar 7 days ago

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Bonjour, Dans le rapprochement bancaire, il serait très utile de ne plus regrouper “Tiers” et “Catégorie” dans une seule colonne. Il faudrait idéalement avoir deux colonnes distinctes : Code comptable / Catégorie ; Tiers. Dans les paramètres des comptes tiers, ces informations existent déjà séparément. Par exemple, un tiers peut être rattaché à une catégorie comptable comme : 607000 - Marchandises destinées à être revendues en l’état. L’objectif serait de voir directement, sur chaque ligne bancaire : le code comptable ou la catégorie appliquée ; le tiers concerné ; si la règle automatique a bien affecté la bonne catégorie. Cela permettrait un contrôle beaucoup plus rapide avant l’export comptable, et faciliterait aussi le filtrage par catégorie. Aujourd’hui, la colonne “Tiers/Catégorie” mélange deux informations différentes : le tiers indique “qui est concerné”, alors que la catégorie indique “dans quel compte comptable l’opération est classée”. Séparer ces deux informations rendrait donc le rapprochement bancaire plus clair et plus fiable. Guillaume

Guillaume “Maitrekaii” 11 days ago

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Bonjour, Dans le rapprochement bancaire, iPaidThat peut retrouver automatiquement certaines règles d’association à partir du libellé bancaire. Ce fonctionnement est très utile, mais il manque selon moi une option importante : pouvoir cocher “Justificatif nécessaire” lorsqu’une règle est détectée ou proposée automatiquement, comme c’est déjà possible lors de la création manuelle d’une règle d’association. Aujourd’hui, lorsqu’une règle automatique reconnaît une opération, la ligne bancaire peut passer en “Associé”, alors qu’aucune facture ou pièce justificative n’est encore rattachée. L’idéal serait donc de pouvoir valider une règle automatique avec : l’association du fournisseur, client ou compte comptable ; la case “Justificatif nécessaire”; le maintien de la ligne bancaire en attente tant qu’aucun justificatif n’est ajouté ; la possibilité de rapprocher ensuite la facture correspondante, sans que la ligne bancaire soit déjà considérée comme entièrement validée. Il serait aussi utile d’afficher un statut clair dans la colonne Statut, par exemple “Justificatif”, afin de comprendre en un coup d’œil que la règle automatique a bien reconnu l’opération, mais qu’un justificatif reste à ajouter avant validation complète. L’objectif est de pouvoir automatiser la reconnaissance de la ligne bancaire sans empêcher ensuite le vrai rapprochement avec la facture correspondante. Merci Guillaume

Spar 11 days ago

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Bonjour, Je souhaiterais proposer une amélioration pratique concernant la synchronisation. Lorsque l’on travaille dans le rapprochement bancaire, il arrive que les dernières écritures ne soient pas encore visibles. Aujourd’hui, pour relancer la synchronisation, il faut aller dans l’onglet “Synchronisation comptes”, puis cliquer sur “Enregistrer et lancer la synchronisation”. Ce serait plus pratique d’avoir un bouton “Synchroniser la banque” ou “Actualiser les écritures” directement depuis l’écran Banque / Transactions, sans devoir quitter le rapprochement bancaire. Il serait aussi utile d’afficher directement sur cet écran la dernière date et heure de synchronisation, par exemple : “Dernière synchronisation bancaire : 19/05/2026 à 18h37” Même principe dans l’onglet “Mes factures” : un bouton pour relancer la synchronisation des collecteurs / boîtes mail, avec la dernière date et heure de récupération des factures, sans devoir aller dans l’onglet Collecteurs. Même si une partie des factures arrivera demain directement via la facturation électronique, cette fonction resterait utile tant que certaines factures passent encore par mail ou par collecteur. Cela permettrait de savoir rapidement si les données sont à jour et d’éviter de changer d’écran simplement pour relancer une actualisation. Bonne journée, Guillaume

Spar 11 days ago

Bonjour, Je me permets de faire une suggestion complémentaire au sujet déjà évoqué par @Christine Rousselin concernant l’identification des avoirs fournisseurs. L’idée serait d’aller un peu plus loin que la simple détection OCR, en ajoutant aussi des contrôles avant validation. Aujourd’hui, certains documents clairement indiqués comme “AVOIR” sont malgré tout importés comme des factures fournisseurs classiques. Il faut donc les basculer manuellement en avoir, avec un risque d’erreur si cela passe dans la masse des factures. Ce serait utile que l’OCR / IA puisse détecter automatiquement un avoir à partir de plusieurs éléments : mention “AVOIR”, “note de crédit”, “credit note” ; numéro d’avoir ; montant négatif ; net à déduire ; référence à une facture d’origine. Idéalement, lorsque le numéro de la facture d’origine apparaît sur l’avoir, iPaidThat pourrait aussi proposer de rattacher automatiquement l’avoir à la facture fournisseur concernée. Et si un document contenant clairement la mention “AVOIR” est sur le point d’être validé comme une facture à payer, une alerte pourrait s’afficher : “Ce document semble être un avoir. Voulez-vous vraiment le valider comme facture fournisseur ?” Cela éviterait qu’un avoir soit traité par erreur comme une facture à payer, avec un impact possible sur la TVA, les charges, le solde fournisseur et le rapprochement bancaire. Bonne journée, Guillaume

Spar 12 days ago

Bonjour, Je souhaiterais proposer une amélioration concernant le rapprochement bancaire. Lorsqu’une seule ligne bancaire correspond à plusieurs factures et avoirs, il serait utile de pouvoir ajouter une pièce explicative au rapprochement. Exemples : traite, relevé fournisseur, récapitulatif de règlement ou document interne de contrôle. Ce document ne devrait pas être comptabilisé comme une facture. Il servirait uniquement de justificatif pour expliquer pourquoi ces factures ont été associées à cette ligne bancaire. Cela permettrait à l’entreprise et à l’expert-comptable de comprendre rapidement le lien entre la ligne bancaire, les factures associées et le justificatif de règlement.

Spar 15 days ago

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Bonjour, Je souhaiterais proposer une amélioration pour le lettrage bancaire. Dans certains cas, une seule ligne bancaire correspond à plusieurs factures, parfois avec des avoirs. C’est fréquent avec les règlements regroupés, comme les traites ou les prélèvements. Aujourd’hui, depuis l’onglet Factures, on peut filtrer par fournisseur et retrouver les factures concernées notamment grâce à la date d’échéance, mais il ne semble pas possible de les associer directement à une ligne bancaire existante. Il faut donc retourner dans l’onglet Banque, sélectionner la ligne bancaire, puis rechercher les factures une par une, ce qui est assez long. L’idéal serait de pouvoir sélectionner plusieurs factures/avoirs depuis l’onglet Factures, puis choisir “associer à une transaction bancaire”. Ce serait encore mieux si la plateforme proposait automatiquement la bonne ligne bancaire lorsque le total sélectionné correspond exactement au montant du règlement. Merci d’avance.

Spar 15 days ago

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Lors de la création ou de la modification d’un compte tiers, qu’il soit de type client ou fournisseur, il serait très utile de pouvoir renseigner directement une adresse e-mail de contact / facturation dans la fiche du tiers. Aujourd’hui, dans le cas d’un client, l’adresse e-mail peut bien être renseignée dans la fiche client, notamment dans : Interlocuteur principal → Email Paramètres de facturation → Emails clients Cependant, même lorsque le compte tiers est bien lié à ce client, cette adresse e-mail ne semble pas être automatiquement reprise côté compte tiers ou lors de certaines actions, comme l’envoi d’un lien de paiement. Résultat : lorsqu’une facture est déposée en revenu pour un tiers de type client, le lien de paiement peut bien être généré, mais l’adresse e-mail du client doit être ressaisie manuellement. Cela n’est pas pratique, surtout lorsque l’information existe déjà dans la fiche client liée. Il serait donc utile de prévoir une meilleure gestion des e-mails au niveau des tiers, avec par exemple : un champ Adresse e-mail directement dans la fiche du compte tiers ; une synchronisation automatique avec la fiche client ou fournisseur liée ; la reprise automatique de l’e-mail lors de l’envoi d’un lien de paiement ; la reprise automatique de l’e-mail lors de l’envoi d’une facture par mail ; éventuellement une distinction entre e-mail de contact, e-mail de facturation et e-mail de paiement. Cela permettrait d’éviter les doubles saisies, de gagner du temps, de limiter les erreurs et de rendre le lien entre les fiches clients / fournisseurs et les comptes tiers beaucoup plus cohérent.

Spar 22 days ago

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Bonjour, Il serait très utile de pouvoir synchroniser automatiquement les clients créés dans le module Vente avec les comptes tiers clients en Pré-compta. Aujourd’hui, un client déjà créé pour établir un devis ou une facture de vente doit apparemment être recréé séparément comme compte tiers client, avec un compte de type 411. Cela entraîne une double saisie inutile, alors qu’il s’agit du même client. Cette demande semble d’ailleurs avoir déjà été remontée il y a environ 4 mois par @SD, mais elle ne semble pas avoir eu de retour ou d’évolution à ce jour. Une option du type : “Créer automatiquement le compte tiers client associé” ou “Synchroniser les clients de Vente avec les comptes tiers clients” serait très pratique. Cela permettrait de gagner du temps, d’éviter les doublons et de faciliter le suivi comptable, le lettrage et l’export vers la comptabilité. Merci.

Spar 22 days ago

Bonjour, Je ne trouve pas le champs de modification du mode de paiements client. Certains sont en prélèvement, d’autres en virement. Comment changer cela ? Merci à vous,

Mallaury DYBEK 24 days ago

Cela permettra d’avoir moins souvent une impression sur 2 pages

Décoration buffet 26 days ago

Bonjour, Serait-il possible d’avoir une case spécifique pour les micro-entrepreneurs. A savoir, quand cette case est cochée, elle annule tout ce qui sert à rien et alourdit cette appli., comme tout ce qui concerne la comptabilité puisque pas de comptable dans notre cas. Merci d’en prendre note et d’étudier la question SVP. Cordialement, Nicolas S

Nicolas SANCIER 29 days ago

Bonjour, Suggestion concernant le rapprochement bancaire. Aujourd’hui, la documentation indique que l’on peut associer plusieurs justificatifs à une ligne bancaire tant que le montant total ne dépasse pas le montant de la ligne de banque. Le problème est que cette règle bloque certains cas pourtant fréquents, notamment lorsqu’il y a une compensation entre plusieurs documents. Exemple : Ligne bancaire / LCR : 499 € Documents à rapprocher : facture fournisseur : 1 000 € avoir fournisseur ou facture client en déduction : -501 € Calcul réel : 1 000 € - 501 € = 499 € Donc le rapprochement devrait être possible, car le solde final correspond exactement à la ligne bancaire. Problème rencontré : Cas 1 : Ligne bancaire 499 € → je sélectionne la facture fournisseur de 1 000 € → le rapprochement passe en “Associé” → je ne peux plus ajouter l’avoir de -501 € → le rapprochement est pourtant incomplet Cas 2 : Ligne bancaire 499 € → je sélectionne l’avoir / facture client de -501 € → le rapprochement passe aussi en “Associé” → je ne peux plus ajouter la facture fournisseur de 1 000 € → le rapprochement est également incomplet De plus, la ligne passe en statut “Associé” alors que le solde n’est pas réellement à 0,00 €. Idéalement, on devrait pouvoir associer les factures / avoirs tant que le solde du rapprochement n’est pas égal à 0,00 €, et non pas uniquement tant que le montant associé ne dépasse pas le montant de la ligne bancaire. facture fournisseur + avoir fournisseur ; facture fournisseur + facture client émise au même fournisseur ; LCR déduisant des factures, avoirs ou compensations. Merci.

Spar about 1 month ago

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Bonjour, Lorsqu’un bon de livraison est validé mais finalement inutilisé, il reste actuellement en état “Validé”. Cela laisse dans l’interface des bons de livraison qui ne servent plus et qui ne peuvent pas être utilisés. Si cela se répète sur plusieurs dossiers, l’interface risque vite d’être saturée par des bons inutiles. Il serait utile de pouvoir les passer dans un autre statut, par exemple : “Annulé” “Archivé” “Refusé” Cela permettrait de les sortir des documents actifs, tout en conservant l’historique si nécessaire. Exemples concrets : livraison refusée ; client absent ; marchandise finalement non livrée ; erreur sur le bon ; bon créé par erreur Ou bon de livraison test comme j’ai voulu faire…. Mais impossible de les déplacer ou supprimer! Merci.

Spar about 1 month ago

Bonjour, Il serait très utile de pouvoir attribuer une couleur différente à chaque tag. Cela permettrait de distinguer beaucoup plus rapidement les types de fournisseurs, clients ou catégories de documents, et rendrait la lecture bien plus visuelle et intuitive au quotidien. Aujourd’hui, lorsque les tags ont tous le même rendu, on perd une partie de leur intérêt en termes de repérage rapide. Merci.

Spar about 1 month ago

Bonjour, Il serait très utile de pouvoir définir un taux de TVA par défaut lors de la création d’une facture, par exemple 5,5 % au lieu de 20 %. Dans certains secteurs, un même taux revient très souvent. Le fait de devoir le modifier manuellement à chaque nouvelle ligne ou à chaque nouvelle facture fait perdre du temps au quotidien. L’idéal serait de pouvoir paramétrer un taux de TVA par défaut, tout en conservant bien sûr la possibilité de le modifier ponctuellement sur certains articles ou certaines lignes si besoin. Merci.

Spar about 1 month ago

Bonjour, Il serait très utile de pouvoir insérer un sous-total dans une facture en un simple clic, de manière rapide et intuitive. Sur d’autres plateformes agréées, cette fonctionnalité existe déjà et permet de structurer plus facilement une facture, notamment pour séparer plusieurs blocs d’articles ou améliorer la lisibilité du document. Pour un usage professionnel régulier, cela représente un vrai gain de temps au quotidien et rend la présentation beaucoup plus claire pour le client. (ci dessous un exemple)

Spar about 1 month ago

Bonjour, Pour certains clients professionnels, comme une mairie, il arrive fréquemment qu’il y ait plusieurs livraisons dans le mois, mais une seule facture mensuelle et un seul paiement global. Il serait donc très utile de pouvoir sélectionner plusieurs bons de livraison puis, via le bouton d’action par exemple, les transformer en une seule facture. L’idéal serait de conserver une présentation claire dans la facture finale, avec le détail de chaque bon de livraison : bon du jour J, lignes correspondantes, sous-total du bon, puis bon suivant, etc., avec enfin un total général en bas de facture. Aujourd’hui, l’obligation de repartir d’un seul document ou de contourner cela manuellement limite fortement l’intérêt du bon de livraison dans ce type de fonctionnement. Cette évolution apporterait un vrai gain de temps et serait beaucoup plus adaptée à un usage professionnel récurrent. Merci.

Spar about 1 month ago

Bonjour, Il conviendrait d’étudier la possibilité, lors de la création d’un tiers fournisseur, de prévoir un libellé standard renseigné automatiquement pour chaque facture. À titre d’exemple, je suis aujourd’hui contraint de saisir manuellement, parfois plus de 150 fois, des libellés tels que « UBER », « EDF », « ENGIE », etc., alors même que, pour la plupart des fournisseurs, aucun libellé particulier n’est nécessaire. Dans la perspective de la facturation électronique, il serait souhaitable de ne plus avoir à effectuer de saisie manuelle sur les factures, l’objectif étant que ce traitement soit entièrement automatisé. À défaut, il serait utile de pouvoir valider en une seule fois une sélection de factures provenant d’un même fournisseur.

sarlpgiraudliansot@orange.fr about 1 month ago