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In Progress

Relance – Dépôt automatique des factures sur Chorus Pro depuis iPaidThat

Bonjour, Je me permets de relancer la suggestion « Dépôt sur Chorus Pro », publiée il y a maintenant plus d’un an par @Matthieu Lechevallier et toujours indiquée avec le statut « In Review ». Cette fonctionnalité serait très utile pour transmettre directement depuis le module Vente les factures destinées aux collectivités publiques, sans avoir à télécharger la facture puis à la déposer manuellement sur Chorus Pro en ressaisissant le SIRET et les autres informations. Pouvez-vous nous confirmer si cette intégration est toujours prévue et, si possible, nous communiquer une date prévisionnelle de disponibilité ? Merci par avance pour votre retour.

Spar 4 days ago

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sci avec tva

Bonjour Pourquoi que quand nous importons une facture en PDF dans facture pro forma il est impossible de la retrouver dans les Vente ont est oblige de la ressaisir . Car j’ai une SCI soumise à la TVA pour de la location . Donc je transmet au client un avis d’écheance qui me règle et ensuite des que le règlement intervient je lui adresse une facture acquitte. Voir si il est possible de scanner la facture dans les ventes et pouvoir l’envoyer au client Avec mention PAYE . Merci.

claude 7 days ago

Pouvoir commenter les facture et les avoir directement dans l'espace vente

Ce serait pratique de pouvoir ajouter des commentaires aux avoirs et aux factures directement dans l'espace vente. Cela permettrait de centraliser les informations et d'avoir un meilleur suivi de la facturation, en permettant de renseigner des informations que nous ne retrouvons pas forcément sur les factures et avoirs édités. Exemples : Indiquer les raisons qui justifient l'établissement d'un avoir, permettant ainsi à chaque utilisateur d'avoir l'information. Renseigner des informations relatives au paiement de la facture, telles que : le numéro de dépôt Chorus, la date de paiement prévisionnelle communiquée par le client, etc.

Natacha 7 days ago

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In Progress

inversion automatique des signes lors du changement de type de facture

Bonjour, Je souhaiterais proposer une amélioration concernant le changement de type de facture. Lorsqu’un document est d’abord reconnu ou saisi en charge, puis passé en revenu / crédit / avoir, les montants d’imputation comptable et de TVA restent en négatif. Cela oblige à modifier manuellement chaque ligne pour rééquilibrer l’écriture. Il serait pratique que, lors du passage d’une facture de charge vers revenu / crédit / avoir, les signes des montants d’imputation soient automatiquement inversés. Par exemple : En charge : Catégorie comptable 706000 : -535,06 € Catégorie TVA 445600 : -107,02 € Après passage en revenu / avoir : Catégorie comptable 706000 : 535,06 € Catégorie TVA 445600 : 107,02 € Cela éviterait les corrections manuelles, limiterait les risques d’erreur et rendrait le traitement des avoirs fournisseurs plus fluide. Cordialement,

Spar 8 days ago

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Gestion de la comptabilisation des acomptes

Bonjour, la plateforme gère bien les factures d’acomptes et de solde, mais l’imputation comptable proposée ne crédite pas automatiquement un 419 en attendant de pouvoir constater le chiffre d’affaires à la livraison. Il serait cool de pouvoir conserver en mémoire la comptabilisation des comptes 7 en articles, et de les comptabiliser seulement à 100% lors de la facture de solde (avec un débit sur le 419 pour extourner les acomptes perçus)

Théo Regnier 15 days ago

Application note de frais - pouvoir envoyer un justificatif avec plusieurs factures

Bonjour, un client me remonte la problématique suivante : avec l’application notes frais, lorsque nous allons chercher un fichier pdf présent sur le téléphone et que ce dernier contient plusieurs factures (c’est par exemple le cas pour certains opérateurs lorsque les factures sont téléchargées), il n’est pas possible d’indiquer que le fichier contient plusieurs factures. La seule solution est de l’importer comme tel et de faire ensuite un découpage sur l’outil. En procédant ainsi, les justificatifs sont automatiquement passés en factures et non plus en notes de frais avancées par l’employé. Il faut alors revenir dessus pour les repasser en notes de frais... Il serait très pratique de prévoir la fonction découpage dans l’appli notes de frais pour les fichiers pdf. Merci !

Alexandre Borrelly 19 days ago

Passage automatique à la facture suivante

Suggestion : Une fois l'imputation comptable complète et validée, le logiciel devrait ouvrir automatiquement la facture suivante à traiter, sans nécessiter d'action supplémentaire de l'utilisateur. Bénéfices : Gain de temps. Traitement plus fluide de volumes importants de factures. Réduction des manipulations répétitives.

Philippine DARLET 19 days ago

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In Progress

Préremplissage automatique de l'imputation comptable à partir du fournisseur

Contexte : Il est possible de renseigner un compte de charge par défaut dans la fiche tiers (exemple : fournisseur FRESTAU associé au compte 6257 – Réceptions). Suggestion : Lorsque le logiciel identifie soit le fournisseur, soit le compte de charge renseigné dans la fiche tiers, l'imputation comptable devrait être complétée automatiquement. Exemple : Fournisseur : FRESTAU Compte de charge : 6257 – Réceptions Le chemin d'écriture proposé automatiquement serait : 6257 – 44566 – FRESTAU Cette automatisation permettrait de limiter les saisies manuelles et d'accélérer le traitement des factures.

Philippine DARLET 19 days ago

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Rattacher un justificatif directement à une règle d’association bancaire

Bonjour, Je souhaiterais proposer une amélioration concernant les règles d’association bancaire. Pour certaines opérations récurrentes, comme les assurances, abonnements, loyers, crédits-bails ou contrats avec échéancier, il n’y a pas toujours une facture différente à rattacher chaque mois. Le justificatif principal est souvent un échéancier annuel ou un contrat indiquant les montants prélevés. Il serait donc très utile de pouvoir rattacher un justificatif directement à une règle d’association bancaire, avec une période de validité. Par exemple : créer une règle pour un prélèvement récurrent, rattacher l’échéancier correspondant, indiquer une période du 01/01 au 31/12, puis laisser la règle associer automatiquement les lignes bancaires concernées au bon fournisseur et au bon compte comptable, avec le justificatif attaché. Même si l’écriture est déjà correctement associée au compte comptable grâce à la règle, le justificatif permettrait d’expliquer clairement l’opération et de garder une pièce justificative directement liée aux écritures concernées. Une alerte en fin de période pourrait aussi prévenir l’utilisateur qu’il faut ajouter le nouvel échéancier, ça serait la cerise sur le gâteau 😁 Merci d’avance.

Spar 20 days ago

Facturation électronique : notifier les tiers du code d'adressage

Bonjour, Il serait très pratique de pouvoir envoyer un mail générique depuis iPaidThat à l’ensemble de la base tiers (fiches tiers dans lesquelles nous avons renseigné les adresses mails) avec les informations suivantes : code d’adressage et mail iPaidThat pour les tiers qui n’ont pas l’obligation d’émissions au format électronique. Merci !

Alexandre Borrelly 20 days ago

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Planned

Nouvel interface pour les tiers

Bonjour, Avec le nouvel interface, lorsque nous paramétrons la fiche d’un tiers, le numéro de compte n’apparaît plus dans le choix de la catégorie comptable. Seulement l’intitulé de la catégorie. Cela n’est pas du tout pratique. Il faut une liste déroulante de tout le plan de compte et pouvoir taper la racine du compte pour une recherche rapide. Aussi, le classement devrait être croissant (compte de classe à 1 à 7 et non dans le désordre). Enfin, il serait quand même beaucoup plus pratique d’utiliser une terminologie comptable : numéro de compte vs sous catégorie / classe vs catégorie. Merci

Alexandre Borrelly 23 days ago

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