Dernières mises à jours

🚫 Détection des doublons d'import (LCR)

Fini les erreurs de saisie ! Si vous tentez d'importer une Lettre de Change Relevé (LCR) déjà présente dans votre interface, un message d'alerte vous informera immédiatement qu'elle a déjà été traitée.

⚙️ Nouveau rangement pour vos réglages

Pour plus de clarté, le bloc "Type de comptabilité" a été déplacé. Vous le trouverez désormais tout en bas de la page, dans la section Paramètres avancés de votre configuration de pré-comptabilité.

🔒 Sécurisation des noms de bénéficiaires

Afin d'éviter les rejets bancaires lors de vos paiements, l'utilisation de caractères spéciaux (comme les astérisques *) est désormais bloquée dans le champ du bénéficiaire. Cela assure une transmission propre de vos ordres de paiement.

📈 Mise à jour de vos objectifs Tréso

Nous avons résolu l'anomalie qui empêchait parfois la mise à jour de vos objectifs dans l'outil de Trésorerie. Vous pouvez à nouveau piloter vos prévisions sans interruption.

🗓️ Fiabilité des brouillons de factures

Lors de la modification d'un brouillon de facture programmée, la date d'émission et la date d'échéance sont désormais parfaitement conservées et mises à jour. Plus besoin de les ressaisir manuellement si vous revenez sur votre document.

📥 Exports bancaires grand format

L'export de vos transactions bancaires est désormais plus robuste. Vous pouvez sélectionner et exporter un très grand nombre de transactions simultanément sans rencontrer de message d'erreur.

👥 Import de clients mieux qualifié

Votre template d'import de clients s'enrichit ! Vous pouvez désormais préciser directement dans votre fichier si vos clients sont des Particuliers ou des Professionnels, facilitant ainsi la segmentation de votre base de données dès l'importation.

📊 Affichage de vos exports comptables

Nous avons corrigé l'affichage des caractères spéciaux dans la prévisualisation de vos exports comptables. Vos données s'affichent désormais de manière fidèle et lisible avant même de générer votre fichier final.

Nous avons entièrement repensé l'interface de rapprochement bancaire pour la rendre plus fluide, intuitive et cohérente avec le reste de votre application. L'objectif ? Vous faire gagner du temps et vous offrir une visibilité immédiate sur l'état de votre comptabilité.

⚡ Une navigation simplifiée (et moins de clics !)

Le volet de gestion a été totalement repensé pour limiter vos allers-retours. L'interface est désormais identique à celle de vos factures pour une expérience cohérente partout dans l'application.

• Deux onglets clairs : Un onglet pour gérer vos Associations et un onglet dédié à vos Commentaires.

• Tout à portée de main : Les actions principales sont regroupées pour réduire le nombre de clics nécessaires à chaque rapprochement.

🎨 Un code couleur pour piloter votre activité

Plus besoin de lire les petits caractères pour savoir où vous en êtes. Fiez-vous aux couleurs :

• 🟡 Jaune : Action requise. Il reste un document à associer ou une information à compléter.

• 🔵 Bleu : Suggestion intelligente. Nous avons trouvé une correspondance pour vous !

• 🟢 Vert : Tout est parfait. La transaction est totalement rapprochée et validée.

✨ Des règles d'automatisation plus discrètes

Fini les fenêtres surgissantes (pop-ups) qui interrompent votre travail ! Désormais, lorsqu'une règle d'association automatique est détectée, une discrète annotation bleue apparaît. Vous gardez le contrôle : d'un simple clic, vous pouvez choisir de créer la règle pour automatiser vos futures transactions similaires, sans jamais quitter votre écran des yeux.

🔍 Des filtres bancaires plus flexibles et précis

Nous avons optimisé la gestion de vos transactions pour vous offrir une visibilité plus fine sur votre comptabilité. Suite à la refonte de la page Banque, nous avons ajusté le fonctionnement des filtres pour qu'ils s'adaptent réellement à votre manière de travailler.

Ce qui change pour vous :

• Combinez vos critères selon vos besoins : Les filtres ne sont plus exclusifs. Vous pouvez désormais cocher plusieurs états simultanément.

  • Exemple : Vous souhaitez afficher en un clic toutes les transactions qui sont "À traiter" OU "Partielles" pour gagner du temps sur votre pointage.

• Nouveau filtre de suggestions : Une nouvelle option vous permet de filtrer spécifiquement les transactions pour lesquelles une suggestion de justificatif a été identifiée par notre intelligence artificielle. Cela vous permet de valider les propositions en masse beaucoup plus rapidement.

• Indicateur de justificatifs manquants corrigé : Le bouton "Demander justificatifs" fait peau neuve. Il affiche désormais un compteur précis basé sur vos dates sélectionnées.

🚀 Accès direct aux pièces manquantes

Depuis la fenêtre de relance, un nouveau lien vous permet d'ouvrir instantanément la liste filtrée des transactions sans justificatifs dans un nouvel onglet.

Cela facilite grandement la vérification avant envoi : vous pouvez consulter le détail exact de ce qui manque à votre comptabilité en un clic, sans perdre le fil de votre action en cours.

Nous avons repensé la gestion de vos règles d'automatisation (workflows) pour vous offrir plus de précision tout en simplifiant la configuration de vos processus de validation.

Ce qui change pour vous :

• Le multi-choix arrive enfin : Plus besoin de créer 10 règles identiques pour 10 fournisseurs différents. Désormais, vous pouvez sélectionner plusieurs conditions (fournisseurs, clients, catégories comptables ou tags) au sein d'une seule et même règle.

• Validation à plusieurs : Vous pouvez désigner plusieurs approbateurs pour une facture. La règle est simple : tous les membres sélectionnés doivent donner leur feu vert pour que le document soit validé.

• Interface purifiée : La fenêtre de création des règles a été modernisée. Les formulaires sont plus clairs et des bulles d'aide (tooltips) font leur apparition pour vous guider sans encombrer l'écran.

• Recherche facilitée : Les listes sont désormais classées par ordre alphabétique et intègrent un moteur de recherche pour retrouver un tag ou un fournisseur en un clin d'œil.

Exemple concret : > Vous souhaitez que toutes les factures des fournisseurs "Amazon" et "Google" soient validées à la fois par votre comptable ET votre direction ? Une seule règle suffit maintenant pour tout configurer !

Comment en profiter ?

Rendez-vous dans votre menu Pré-compta > Workflow > Ajouter une règle pour tester ces nouvelles possibilités.

Nous avons amélioré la gestion des montants hors banque et des liaisons entre factures et avoirs, afin de vous offrir plus de clarté, de fiabilité… et moins de zones d’ombre dans vos chiffres.

✨ Ce qui change concrètement

Désormais, chaque montant hors banque est suivi individuellement et chaque action est clairement identifiée.
Fini les associations globales difficiles à comprendre ou à corriger.

👉 Chaque lien (automatique ou manuel) devient une ligne distincte, que vous pouvez consulter et gérer simplement.

🧩 Associations automatiques… et maîtrisées

Lorsqu’un montant est généré automatiquement (par exemple via la liaison avoir ↔ facture ou depuis la vente) :

• Une ligne dédiée est créée automatiquement

• Elle indique clairement le document lié (numéro de facture ou identifiant interne)

• Vous pouvez supprimer la relation si besoin, avec une confirmation claire

✍️ Ajouts manuels plus flexibles

Vous pouvez maintenant :

• Ajouter plusieurs montants hors banque sur une même facture

• Supprimer uniquement la ligne concernée, sans impacter les autres

• Être guidé :

  • le montant restant est prérempli

  • une description est demandée pour garder une trace compréhensible

👉 Et lorsque la facture est totalement associée, aucune action supplémentaire n’est proposée : impossible de se tromper.

📊 Des données plus fiables partout

Ces améliorations renforcent la cohérence de vos données dans :

• les rapports TVA

• les rapports globaux et par tags

• les suggestions et associations bancaires

• les liaisons avoir ↔ facture, côté ventes et pré-compta

🔍 Exemple concret

Vous associez un avoir partiel à une facture, puis ajoutez un complément hors banque manuellement.
👉 Chaque action apparaît désormais comme une ligne distincte, avec son montant et son origine.
Résultat : vous savez exactement ce qui a été associé, quand, et pourquoi.

Nous avons amélioré le nommage des documents téléchargés afin de vous offrir une meilleure organisation et une gestion plus fluide de vos factures et pièces comptables.

🎯 Ce qui change

Désormais, tous les fichiers téléchargés depuis iPaidThat — que ce soit depuis la pré-compta, la banque, la vente, la visionneuse PDF, ou encore les partages — adoptent un nom de fichier standardisé, pensé pour vous aider à retrouver vos documents en un clin d’œil.

🧩 Une structure de nom logique et lisible

Chaque fichier suit désormais la même structure :

date_tiers_numérofacture_idinterne

Voici le détail :

• Date : la date de la facture

• Tiers : fournisseur, client, employé (pour les notes de frais), ou tiers associé

• Numéro de facture : s’il n’existe pas, il est simplement omis (sans “__”)

• ID interne : le numéro iPaidThat du document

📌 Exemple concret

Si vous téléchargez une facture de votre fournisseur Alphatech datée du 12/03/2024, portant le numéro FT-2024-57, avec l’ID interne 98521, le fichier sera automatiquement nommé :

➡️ 2024-03-12_Alphatech_FT-2024-57_98521.pdf

Pour une note de frais associée à l’employé Martin Dupuis, la logique reste la même le nom de l’employé prendra la place du Tiers.

➡️ 2024-03-MartinDupuis_FT-2024-57_98521.pdf

💡 Où cela fonctionne ?

Partout où vous téléchargez un document :

• Pré-compta → Mes factures (téléchargements individuels ou groupés)

• Banque → pièces rattachées, exports et téléchargements

• Visionneuse PDF (via le bouton de téléchargement du navigateur)

• Vente → téléchargements simples, groupés ou via les liens partagés

• Paiement → téléchargement depuis l’aperçu (icône “œil”)

Pour garantir la fiabilité de vos informations administratives et éviter toute erreur, nous avons renforcé la gestion du SIREN au sein de vos organisations.

✨ Ce qui change

Désormais, une fois votre SIREN renseigné et validé lors de l’onboarding, il est automatiquement verrouillé.

Cela permet d’éviter qu’une mauvaise manipulation ne modifie par erreur une donnée essentielle utilisée pour vos démarches officielles — notamment dans le cadre de la facturation électronique.

Nous en avons profité pour améliorer et uniformiser l’affichage du moteur de recherche de SIREN.

👥 Exemple concret

Imaginez que votre organisation saisisse par erreur un SIREN erroné.
Avant, cela pouvait passer inaperçu et créer des blocages administratifs plus tard.
Aujourd’hui, le système détecte l’erreur immédiatement et vous laisse le corriger avant de continuer 👍

Nous avons amélioré la page Banque pour rendre la lecture et le traitement de vos transactions encore plus simples et efficaces.

✨ Ce qui change

🔄 Refonte des statuts

Les statuts des transactions ont été réorganisés pour mieux refléter leur état réel :

• À traiter : aucune action encore réalisée

• Partiel : certaines associations sont faites, mais pas toutes

• Associé : tout est correctement associé

• Ignoré : pas d’associations nécessaires

🔍 Filtres repensés

Les filtres ont été revus pour être plus logiques, plus rapides à utiliser et mieux adaptés à vos besoins quotidiens.

📌 Informations sur les comptes déplacées en haut de page

Toutes les informations liées aux comptes bancaires sont désormais regroupées en haut de page, plutôt que dans la colonne de droite.
Résultat : un accès immédiat aux données essentielles, sans perte de temps.

💬 Légendes au survol

Besoin d’une explication ?
Passez simplement votre souris sur les icônes ou colonnes : des info-bulles claires vous guident et vous aident à comprendre chaque donnée en un clin d’œil.

Nous avons corrigé plusieurs problèmes liés à l'import des FEC, notamment pour les organisations avec un volume important de données.

✔ Import qui plantait
Les imports FEC pouvaient échouer pour les “gros” fichiers. Le processus est désormais stabilisé et fonctionne sur tous les fichiers.

✔ Journaux manquants
Lors de l’ajout d’un plan comptable FEC, tous les journaux présents dans le fichier n’étaient pas toujours importés.

➡️ L’import a été corrigé : tout journal présent dans le récap est maintenant correctement créé dans la page des journaux.