Pour éviter les oublis et gagner du temps dans la collecte des justificatifs, vous pouvez désormais activer des relances automatiques par e-mail à destination des utilisateurs chargés d’associer les documents aux transactions bancaires.

✉️ Côté cabinet (FIRM) :

• Activez les relances automatiques depuis vos paramètres.

  

• Choisissez la fréquence d’envoi :

  • 1 fois par mois (ex. : le 15)

  • 2 fois par mois (ex. : les 1er et 15)

• Tous les utilisateurs habilités recevront un e-mail avec la liste des justificatifs manquants.

• L’e-mail est automatiquement envoyé en fonction des règles de rôle et de permissions définies.

🧠 Exemple : votre client n’a pas associé 12 transactions ? Un fichier Excel clair et complet lui sera envoyé avec les liens vers chaque opération à traiter.

🧾 Côté client :

• Depuis la section Banque, les utilisateurs peuvent aussi déclencher une relance manuelle ciblée pour toutes les transactions non justifiées.

  

🔍 Avant envoi, une modale vous permet de visualiser les destinataires, de désélectionner certains utilisateurs si besoin, et de confirmer l’envoi.

✉️📬Exemple d’email reçu par l’utilisateur