Nous avons fait une mise à jour de l’espace “Mes clients / Mes dossiers” pour nos cabinets comptables partenaires avec des nouveautés et des améliorations.

• Cliquez sur le nom de l’entreprise pour accéder à votre dossier

• Mise à jour graphique

  Modernisation de la page et l’interface “Mes clients / Mes dossiers”

• Nouveau bouton d’action

  Trois actions sont regroupées dans un seul bouton (Ajouter un client, Ajouter en masse des clients et partager mon lien)

• Une nouvelle colonne Plateforme Agréée dans le tableau “Mes dossiers”

  Permet de voir le statut de Plateforme Agréée sans entrer dans le détail du dossier.

• La recherche dossier en mode dynamique

  Le filtrage de recherche s'effectue désormais automatiquement pendant que vous tapez

• Sélection de dossiers en masse et actions groupées

  Les cases à cocher permettent la sélection multiple et des actions groupées (assigner/désassigner)

• Système de filtres dans les colonnes

  Utilisez les filtres pour cibler précisément vos dossiers

• Modification des URL en fonction des filtres

  Les filtres s'enregistrent dans l'URL pour faciliter le partage

Accéder à un dossier

Pour ouvrir un dossier : Avant vous deviez cliquer sur le bouton “Ouvrir” en fin ligne. Vous pouvez désormais cliquer sur le nom de la société ou sur le bouton “Ouvrir” en fin de ligne pour accéder à un dossier.

Pour accéder au détail du dossier :

Pour entrer dans le détail d’un dossier vous pouvez, comme avant, cliquer sur la ligne du dossier. Mais aussi cliquer sur le bouton “Modifier” en fin de ligne.

Bouton d’invitation

Les trois fonctionnalités pour inviter vos clients sur iPaidThat ou créer un dossier sont désormais regroupées dans un même bouton : 

• Ajouter un client

• Importer des clients

• Partager le lien d’inscription à mon client

Nouvelle colonne Plateforme Agréée (PA)

Pour vous éviter de rentrer dans chaque dossier pour vérifier le statut de Plateforme Agréée de vos clients, une nouvelle colonne a été ajoutée dans le tableau “Mes dossiers”.

Recherche dynamique

Le filtrage de recherche s'effectue désormais automatiquement et en temps réel pendant que vous tapez.

Sélection de dossiers & actions groupées

Les cases à cocher permettent la sélection multiple et des actions groupées (assigner/désassigner). Il s’agit d’une première étape pour effectuer des actions groupées sur plusieurs dossiers en 1 fois.

Système de filtres dans les colonnes

Sur chaque colonne, un bouton de filtre est désormais disponible. Il vous permet d'affiner votre recherche en fonction des critères souhaités.

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres simultanément sur différentes colonnes afin de cibler plus précisément les dossiers recherchés.

Dès qu'au moins un filtre est actif, un bouton « Réinitialiser » apparaît. Il vous permet de supprimer l'ensemble des filtres appliqués et de revenir à l'affichage initial de vos dossiers.

Enfin les filtres appliqué s’enregistre directement dans l’URL de la page, vous pourrez partager à un collaborateur un filtrage que vous avez appliqué.