A venir

Suggestions d'améliorations pour la gestion bancaire, des achats et du plan comptable

Renommer les relevés synchronisés Serait-il possible d’ajouter une fonctionnalité permettant de renommer les relevés synchronisés dans l’onglet Banque ? Cela faciliterait leur classement et leur identification. Actuellement, il est difficile de s’y retrouver. Ajout rapide de comptes tiers ou de catégories dans l’onglet Banque Serait-il possible de permettre l’ajout direct d’un compte tiers ou d’une catégorie depuis l’onglet Banque ? Aujourd’hui, lorsqu’un compte est manquant, nous sommes obligés d’aller dans les paramètres pour l’ajouter, puis de revenir à la banque, ce qui est peu pratique. Fenêtre flottante pour les factures dans les achats Pour les achats, serait-il possible d’ajouter une fenêtre flottante ou une option permettant de voir l’arrière-plan lors de l’imputation avancée ? Par exemple, cela serait utile pour consulter des factures comme celles de Metro sans quitter l’interface d’imputation. Séparation des comptes fournisseurs et clients dans le plan comptable Dans le plan comptable, serait-il envisageable de séparer les comptes fournisseurs des comptes clients ? Actuellement, ils sont mélangés, ce qui complique leur gestion et leur lecture.

Avoir deux onglets distincts client/fournisseur

Il serait plus pratique d’avoir deux onglets distincts dans la partie paramétrage / comptes tiers : un onglet client et un onglet fournisseur

Regrouper plusieurs bons de livraison en une seule facture

Bonjour, Pour certains clients professionnels, comme une mairie, il arrive fréquemment qu’il y ait plusieurs livraisons dans le mois, mais une seule facture mensuelle et un seul paiement global. Il serait donc très utile de pouvoir sélectionner plusieurs bons de livraison puis, via le bouton d’action par exemple, les transformer en une seule facture. L’idéal serait de conserver une présentation claire dans la facture finale, avec le détail de chaque bon de livraison : bon du jour J, lignes correspondantes, sous-total du bon, puis bon suivant, etc., avec enfin un total général en bas de facture. Aujourd’hui, l’obligation de repartir d’un seul document ou de contourner cela manuellement limite fortement l’intérêt du bon de livraison dans ce type de fonctionnement. Cette évolution apporterait un vrai gain de temps et serait beaucoup plus adaptée à un usage professionnel récurrent. Merci.

Ecrire un commentaire au dépôt d'une note de frais

Bonjour, Serait-il possible de rajouter la possibilité pour un utilisateur note de frais de pouvoir écrire un commentaire depuis l’application, au moment de la saisie/envoi, pour que le message apparaisse au moment où l’on visualise ladite note dans l’onglet pré-compta. Ce serait très pratique. Bonne journée !

Ajouter un sous-total en un clic dans les factures

Bonjour, Il serait très utile de pouvoir insérer un sous-total dans une facture en un simple clic, de manière rapide et intuitive. Sur d’autres plateformes agréées, cette fonctionnalité existe déjà et permet de structurer plus facilement une facture, notamment pour séparer plusieurs blocs d’articles ou améliorer la lisibilité du document. Pour un usage professionnel régulier, cela représente un vrai gain de temps au quotidien et rend la présentation beaucoup plus claire pour le client. (ci dessous un exemple)

Ajouter une pièce explicative à un rapprochement bancaire

Bonjour, Je souhaiterais proposer une amélioration concernant le rapprochement bancaire. Lorsqu’une seule ligne bancaire correspond à plusieurs factures et avoirs, il serait utile de pouvoir ajouter une pièce explicative au rapprochement. Exemples : traite, relevé fournisseur, récapitulatif de règlement ou document interne de contrôle. Ce document ne devrait pas être comptabilisé comme une facture. Il servirait uniquement de justificatif pour expliquer pourquoi ces factures ont été associées à cette ligne bancaire. Cela permettrait à l’entreprise et à l’expert-comptable de comprendre rapidement le lien entre la ligne bancaire, les factures associées et le justificatif de règlement.

Pouvoir cocher “Justificatif nécessaire” sur les règles d’association automatiques

Bonjour, Dans le rapprochement bancaire, iPaidThat peut retrouver automatiquement certaines règles d’association à partir du libellé bancaire. Ce fonctionnement est très utile, mais il manque selon moi une option importante : pouvoir cocher “Justificatif nécessaire” lorsqu’une règle est détectée ou proposée automatiquement, comme c’est déjà possible lors de la création manuelle d’une règle d’association. Aujourd’hui, lorsqu’une règle automatique reconnaît une opération, la ligne bancaire peut passer en “Associé”, alors qu’aucune facture ou pièce justificative n’est encore rattachée. L’idéal serait donc de pouvoir valider une règle automatique avec : l’association du fournisseur, client ou compte comptable ; la case “Justificatif nécessaire”; le maintien de la ligne bancaire en attente tant qu’aucun justificatif n’est ajouté ; la possibilité de rapprocher ensuite la facture correspondante, sans que la ligne bancaire soit déjà considérée comme entièrement validée. Il serait aussi utile d’afficher un statut clair dans la colonne Statut, par exemple “Justificatif”, afin de comprendre en un coup d’œil que la règle automatique a bien reconnu l’opération, mais qu’un justificatif reste à ajouter avant validation complète. L’objectif est de pouvoir automatiser la reconnaissance de la ligne bancaire sans empêcher ensuite le vrai rapprochement avec la facture correspondante. Merci Guillaume

Passage automatique à la facture suivante

Suggestion : Une fois l'imputation comptable complète et validée, le logiciel devrait ouvrir automatiquement la facture suivante à traiter, sans nécessiter d'action supplémentaire de l'utilisateur. Bénéfices : Gain de temps. Traitement plus fluide de volumes importants de factures. Réduction des manipulations répétitives.

VENTE : Pouvoir annuler, archiver ou refuser un bon de livraison validé

Bonjour, Lorsqu’un bon de livraison est validé mais finalement inutilisé, il reste actuellement en état “Validé”. Cela laisse dans l’interface des bons de livraison qui ne servent plus et qui ne peuvent pas être utilisés. Si cela se répète sur plusieurs dossiers, l’interface risque vite d’être saturée par des bons inutiles. Il serait utile de pouvoir les passer dans un autre statut, par exemple : “Annulé” “Archivé” “Refusé” Cela permettrait de les sortir des documents actifs, tout en conservant l’historique si nécessaire. Exemples concrets : livraison refusée ; client absent ; marchandise finalement non livrée ; erreur sur le bon ; bon créé par erreur Ou bon de livraison test comme j’ai voulu faire…. Mais impossible de les déplacer ou supprimer! Merci.

Banque - règle d'association - création de compte

Pouvoir créer un nouveau compte directement depuis l’écran de création d’une nouvelle règle d’association : si le compte n’existe pas, nous pouvons ainsi le créer directement sans devoir retourner dans le paramétrage des catégories.

Analytique Comptable

Serait-il possible d’importer/exporter les tags dans notre logiciel comptable ACD/Comptabilité expert ?

Comptabilité de trésorerie - pièces jointes attachées aux écritures lors de l'export comptable

Bonjour, les exports comptables d’une comptabilité de trésorerie ne permettent pas d’avoir les pièces jointes rattachées aux écritures (export en API vers ACD dans notre cas). Il serait bien de pouvoir lier automatiquement les pièces jointes aux écritures de banque d’une comptabilité de trésorerie une fois que les associations avec les justificatifs ont été effectuées.

Dépot sur Chorus Pro

Depuis le module Vente, ça serait hyper cool d’avoir la possibilité de dépôt automatique des factures sur Chorus Pro afin de facturer les collectivités publiques. Bon je ne sais pas si Chorus Pro est dotée d’une API. La en l’occurrence, je dois télécharger la facture, aller sur le site, entrer à nouveau le SIRET, etc…

Permettre d'ajouter une adresse de livraison sur les factures de vente

Relance – Dépôt automatique des factures sur Chorus Pro depuis iPaidThat

Bonjour, Je me permets de relancer la suggestion « Dépôt sur Chorus Pro », publiée il y a maintenant plus d’un an par @Matthieu Lechevallier et toujours indiquée avec le statut « In Review ». Cette fonctionnalité serait très utile pour transmettre directement depuis le module Vente les factures destinées aux collectivités publiques, sans avoir à télécharger la facture puis à la déposer manuellement sur Chorus Pro en ressaisissant le SIRET et les autres informations. Pouvez-vous nous confirmer si cette intégration est toujours prévue et, si possible, nous communiquer une date prévisionnelle de disponibilité ? Merci par avance pour votre retour.

Application mobile pour gérer les factures

Pouvoir compléter / valider / supprimer / depuis son mobile les factures via une app mobile, ça pourrait être une nouvelle section dans l’application note de frais qui serait uniquement disponible aux dirigeants.

Gestion des avoirs

Il serait intéressant de pouvoir relier une facture et l’avoir lui correspondant (aujourd’hui la seule possibilité de s’y retrouver rapidement est de mettre une indication dans un libellé, surtout lorsque l’avoir n’est pas assez explicite). La prise en compte des avoirs lors de la réalisation d’un virement serait également la bienvenue car cela permettrait d’ajuster automatiquement le montant du virement à réaliser en cas d’avoir à déduire d’une facture à payer. (A ce jour, je suis obligée de sortir d’IPT pour réaliser manuellement mon virement dans mon espace bancaire).

Ajout du nombre de pages sur la facture à traiter

Serait-il possible d'ajouter le nombre de pages sur la facture à traiter ? Parfois, on ne remarque pas qu'il reste d'autres factures à séparer en bas.

Banque - règle d'association - recherche des comptes

Lors de la sélection du compte, il est possible de taper le début du nom pour les fournisseurs/clients afin de le trouver plus rapidement. Cela n’est pas possible pour les comptes comptables et il faut utiliser le menu déroulant. Pour les plans comptables avec beaucoup de comptes, cela n’est pas pratique et chronophage. Il serait bien de pouvoir taper le compte (ou sa racine) afin de pouvoir le sélectionner plus rapidement.

Tag par défaut pour un utilisateur note de frais

Bonjour, après un rendez-vous avec un client, nous aurions trouvé intéressant la possibilité de définir un tag par défaut par utilisateur de l’application ; tag qui sera affecté à une note de frais déposée dans l’onglet pré-compta. Exemple de comment cela pourrait se présenter : Bonne journée !

Choix colonne et trie tableur

A l’image de Pipedrive que nous utilisons, ils erait très pratique d’avoir plsu de flexibilité sur l’affichage et le tri des factures. Idéalement un tableur où les colonnes sont affichables seraient personnalisables. A l’heure actuelle, il est impossible de filtrer des factures par exemple en utilsant une catégorie comptable + catégorie de trésorerie personnalisée + tag. Merci !

Amélioration workflow

Critère pouvant permettre de limiter l’accès à un approbateur aux seules factures dont il est approbateur et pas aux autres factures ;)

Ajout de la mise en forme dans la description des articles

Il serait utile de pouvoir mettre en forme le texte dans la description d’un article, en utilisant des options telles que le gras, l’italique, le soulignement et la couleur. Cela permettrait de mettre en valeur les informations essentielles sur les différents documents destinés aux clients (factures, devis, etc.).

Lecture de facture - avoir un bouton suivant pour passer à la suivante

Bonjour, il serait bien d’avoir un bouton "Suivant" quand nous sommes en lecture d’une facture pour passer à la pièce comptable suivante ;)

Relance des clients pour les lots de pièces manquantes

Bonjour, lors de notre réunion du 11/02/2025 lors de la présentation des fonctionnalités futures, nous avions fait une suggestion pour réaliser une relance des pièces manquantes aux clients que nous traitons manuellement par des exports excel avec des filtres ou par de multiples relances dans les commentaires des lignes bancaires : dans la partie banque, un formulaire dédié pourrait nous proposer les pièces manquantes non rapprochées à une facture sur une période donnée, nous cocherions celles qui pourrait faire l’objet d’une relance automatique auprès du client par mail. Bien cordialement, Philippe GAY